周三A股市场全天震荡调整，创业板指领跌再创调整新低。盘面上，AI眼镜概念股集体爆发，硕贝德、博士眼镜、明月镜片、亿道信息等多股涨停。游戏股震荡反弹，凯撒文化、名臣健康、惠程科技涨停。大基建股开盘冲高，雄塑科技、冠龙节能、勘设股份涨停。下跌方面，风电概念股震荡走低，运达股份跌近5%；猪肉股展开调整，双汇发展跌近5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额4775亿，较上个交易日放量2亿。截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%。

游戏板块持续拉升，惠程科技、名臣健康、富春股份等个股涨幅居前。消息面上，8月13日，Valve公布了Steam平台最新一周销量榜（2024年8月6日至13日），《黑神话：悟空》拿下了Steam全球周销量冠军。该游戏将于8月20日上午10点正式发售。

业内人士表示，《黑神话：悟空》是首款中国神话背景的国产3A大作，从2019年以来就受到全球玩家关注。今年以来，市场不乏优质的3A游戏，除《黑神话：悟空》外，还有腾讯《三角洲行动》《逆战：未来》《塔瑞斯世界》，网易《燕云十六声》《七日世界》，完美世界《诛仙2》等。看好《黑神话：悟空》等现象级游戏的破圈，带动游戏市场整体的活跃度提升。

今年以来，小游戏出海的亮眼表现引起市场关注。从厂商维度来看，小游戏出海开拓了出海的新路径/模式：即以“进口-本土化-出口”或“境内原生-出口”做玩法，以买量、全域本地化品宣做运营。这能够放大厂商的出海区域和用户面、提升研运能力，积累经验以扩充中腰部游戏厂商的能力半径。

大基建表现活跃，建筑装饰、水利、地下管网等板块涨幅居前，筑博设计、成都路桥等个股大涨。

消息面上，日前，国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知，其中提出，“加快推进保障性住房建设、'平急两用'公共基础设施建设、城中村改造”“加强城市洪涝治理”等。

近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出，“加快西南水电等清洁能源基地建设，统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发”。

此外，8月13日，央行公告，为做好金融支持防汛抗洪救灾及灾后重建工作，中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

另外，民爆概念最近持续活跃，今天上午盘中再度大幅冲高，高争民爆、保利联合等个股涨停。随着供给侧改革的持续深化，民爆行业集中度的提升和一体化发展已经成为必然趋势，整体行业已经开始从民爆物品生产销售为主的生产型业务模式逐渐向兼顾爆破服务的生产服务型模式转变，从需求端来看，一方面国内万亿国债增发有利于基础设施建设投资，政策支撑下找矿力度持续增加，另一方面出海逐渐成为新的增长点。因此从供需两侧以及行业的发展趋势来看，建议关注具备较强一体化服务能力的头部企业以及政策引导下未来可能具备明显需求增量的地区的民爆企业。  

展望后市，国内稳增长政策有望加力，A股赔率优势显现。对于国内市场，短期A股或受到一定海外风险偏好冲击，但有望成为本轮全球资金赔率优选。一方面，全球市场估值比价角度，A股赔率优势明显，短期有望成为资金避风港；另一方面，从A股自身角度，短期人民币汇率压力降低，有望为国内货币政策打开空间，政治局会议后稳增长政策将会加速落地，近期多地已经开启存量房收储及以旧换新政策，市场对于地产政策也迎来阶段性预期升温。人民币资产压力阶段性缓和，只要海外流动性风险可控，对于A股的影响大概率为短期冲击，配置上可逢低布局。（以上观点仅供参考）